Amakawa Haruto meninggal sebelum sempat bertemu kembali dengan teman masa kecilnya yang menghilang lima tahun lalu. Rio, seorang bocah lelaki yang tinggal di daerah kumuh berusaha membalas dendam untuk ibunya yang dibunuh dengan darah dingin di depannya ketika dia baru berusia lima tahun.

Ada bumi yang diketahui banyak orang dan ada dunia alternatif. Dua orang, masing-masing dengan latar belakang dan nilai mereka sendiri. Untuk alasan yang aneh, ingatan dan kepribadian Haruto, yang seharusnya mati, bangkit kembali di tubuh Rio. Saat keduanya bingung karena ingatan dan kepribadian mereka menyatu, Rio (Haruto) memutuskan untuk hidup di dunia baru ini.

Bersamaan dengan ingatan Haruto, Rio membangkitkan kekuatan yang tidak diketahui tetapi istimewa. Jika dia menggunakannya, sepertinya dia bisa hidup lebih baik, tapi sebelum itu, Rio mengalami penculikan yang melibatkan dua putri Kerajaan Bertam.

Setelah menyelamatkan para putri, Rio diberikan beasiswa untuk menghadiri Royal Academy, sebuah sekolah untuk orang kaya dan berkuasa. Latar belakangnya adalah seorang yatim piatu miskin yang pernah tinggal di daerah kumuh, sekolah yang penuh dengan bangsawan adalah tempat yang agak menjijikkan untuk ditinggali.